Casting:Boris Karloff, Susanna Foster, Turhan Bey, Gale SondergaardDirector:George Waggner, George WaggnerEl médico de un teatro asesina a una bella cantante tras ser rechazado por ella. Diez años mas tarde, una nueva cantante es la estrella del teatro y el médico cree reconocer en ella la reencarnación de su antiguo amor que él asesinó. Obsesionado con ella decide hipnotizarla. El novio de la chica tendrá que deshacer el hechizo para que no acabe con su propia vida.