Casting:Jason James Richter, Michael Madsen, Jayne Atkinson, August SchellenbergDirector:Dwight H. Little, Conrad E. PalmisanoHace dos años, Jesse liberó a Willy, una orca cautiva. Ahora vive felizmente con sus padres adoptivos. Un día, su hermanastro Elvis, le comunica la muerte de su verdadera madre. Durante el viaje, Jesse vuelve a encontrarse con su amiga Willy y con el Indio Randolph. Una gran amistad se establece entre Jesse y la ahijada de este último.